La formation
Diplôme de niveau bac + 5 qui forme les étudiants aux différentes fonctions liées à la gestion de patrimoine, comme la gestion de portefeuille, la planification financière, la gestion de l'investissement, etc. Il permet à l'étudiant de devenir un véritable expert pour proposer des produits adaptés au portefeuille de son client en effectuant un bilan patrimoniale, évaluer les niveaux de risques, informer sur les nouveautés fiscales et du marchés immobiliers et financiers.
Missions en entreprise
La relation client
Adapter son approche selon la situation, expliquer les enjeux d’une stratégie de gestion du patrimoine, exposer les différentes étapes de la mise en oeuvre d’un plan patrimonial global, apporter une expertise à la portée de tous.
L ’analyse
Recenser les impacts de l’environnement économique et financier, déterminer l’incidence de l’environnement juridique du patrimoine en droit privé de la famille, calculer l’influence des couvertures de retraite et de prévoyance, anticiper la portée de l’environnement fiscal du patrimoine, intégrer la spécificité de l’entrepreneur et du dirigeant dans l’analyse.
L ’accompagnement et le conseil
Conseiller le client sur les différents régimes patrimoniaux du particulier, du dirigeant et de l’entreprise, établir un diagnostic patrimonial, mettre en oeuvre les préconisations acceptées.
La veille
Juridique, technique, fiscale et financière.
Programme
M1
- Structuration et Développement de l’activité d’Expert en Ingénierie Patrimoniale
- Diagnostic patrimonial
- Analyse de l’impact de l’environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine
- Analyse de l’environnement juridique du patrimoine en droit privé et de la famille
- Analyse des fondamentaux des couvertures de retraite et de prévoyance
M2
- Analyse de l’impact de l’environnement sur le patrimoine
- Diagnostic patrimonial et conseil en stratégie patrimoniale
- Accompagnement dans la gestion patrimoniale d’un entrepreneur
- Mise en oeuvre d’un plan patrimonial en fonction de l’impact des évolutions environnementales et contextuelles
- Préparation Certification AMF
Témoignage(s)
Un expert en gestion de patrimoine est proche de son client et le connait. Il sait déterminer factuellement la composition de son patrimoine, ses objectifs et ses envies en vue de personnaliser la relation. Travaillant main dans la main avec les professionnels du chiffre et du droit, il pratique le métier de manière transversale sur les trois pans du patrimoine : professionnel, privé et social.
Nicolas CAMUT , Conseiller en gestion de patrimoine - CGP ONE
L’un des Top 10 du classement SMBG, ce mastère permet de répondre aux besoins croissants des conseillers en gestion de patrimoine des entreprises d’assurances, des banques, des sociétés de Bourse, des cabinets indépendants en gestion de patrimoine et des professions de conseils. Il a pour principal objectif d’appréhender les besoins des clients et préparer à élaborer les meilleures stratégies de gestion de patrimoine tant pour les particuliers que pour les entreprises. Le parcours est jalonné d’études de cas et de réalisations de bilans patrimoniaux en situation réelle via l’utilisation d’un logiciel qui permet d’exercer des missions de conseils de manière optimale.
Sarah KASSIOTOU Formatrice référente du Mastère Gestion de Patrimoine à Toulouse
Junior Entreprise & Start-up Lab
Nous tenons particulièrement à challenger nos jeunes talents avec une pédagogie basée sur les compétitions et l’entrepreunariat.
JUNIOR D'ENTREPRISE
Challenge 1ère année
- Une entreprise
- Une problématique
- 4 à 8 équipes en lice durant plusieurs mois
- Des coachs formateurs
- Une Deadline
- Un jury de présentation
- Une recommandation stratégique gagnante
Junior Entreprise
Cette véritable séquence d’immersion dans un contexte professionnel et
entrepreuneurial a pour objectif d’éveiller les consciences professionnelles de nos apprenants et de les confronter à de réels experts de leur futur métier.
Nombre de crédits : 120 RNCP
Durée : 2 ans
Titre reconnu par l'Etat
27 étudiants par promotion en moyenne
Cette formation est dispensée par l'École Vidal
Cette formation Gestion de Patrimoine prépare au titre Expert en Ingénierie Patrimoniale, Titre européen certifié de niveau 7, code NSF 313 paru au JO du 29/09/2022, fiche RNCP n°36911, délivré par ESA. Pédagogie active alliant théorie et pratique sanctionnée par des épreuves écrites et un grand oral.
Devenez
- Gestionnaire de patrimoine indépendant
- Conseiller en gestion de patrimoine
- Conseiller financier
- Conseiller en assurance/finance
Dernière mise à jour : 06/07/2023
