Le poste

DEVIENS " ASSISTANT PATRIMONIAL " EN ALTERNANCE AVEC LES ECOLES VIDAL ! 

 

Nous recherchons un Assistant(e) Patrimonial (H/F) en contrat d'apprentissage pour un Leader indépendant de la gestion de patrimoine.

 

 

🎓OPTE POUR NOTRE MASTERE GESTION DE PATRIMOINE, SUR 2 ANS !

 

Cette formation t’offrira les compétences nécessaires pour devenir un expert en gestion de patrimoine, de la stratégie d’investissement à l’optimisation fiscale.

 

 

🔍 MISSIONS PRINCIPALES :

 

📢 Accompagnement des Consultants Patrimoniaux

  • Préparation des dossiers clients (analyse, formalisation des conseils, et gestion des opérations).

  • Contrôle de la conformité et de la complétude des opérations.

  • Suivi des dossiers avec nos partenaires et service Back office.

  • Communication régulière avec les consultants patrimoniaux et clients sur l’évolution des dossiers.

🎯 Gestion Administrative et Organisation

  • Accueil physique et téléphonique, gestion du courrier et des fournitures.

  • Archivage et organisation ponctuelle d’événements internes.

  • Respect des procédures internes et qualité de service.

Compétences

🌟 Profil Recherché : Le talent que nous cherchons :

Formation requise : Étudiant(e) en gestion de patrimoine, finance, économie (niveau Bac+3 minimum).
 

Compétences :

  • Autonomie et rigueur dans la gestion des dossiers clients.

  • Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint).

  • Sens relationnel et capacité à comprendre les besoins des clients.

Qualités :

  • Polyvalence, rigueur et excellent relationnel.

  • Sens du service et capacité à apprendre rapidement.

  • Adhésion aux valeurs d'Excellence, d’Épanouissement et de Confiance.

Détails

  • Début des entretiens : Dès à présent
  • Début en entreprise : Septembre 2025
  • Durée du travail : 35h
  • Type d'emploi : Alternance, Temps plein
  • Contrat apprentissage
  • Salaire : 774.77 a 1801.80 €
  • Formation en alternance : coût de la formation 100% gratuit pour l'alternant + rémunération % du SMIC
  • Mutuelle entreprise, remboursement 50% abonnement transport en commun.

Infos pratiques

💼 Rejoins-nous dès à présent et Intègre le processus d’admission ! 💼

1. Candidate à l'offre *Réf. Assistant Patrimonial  (H/F) #MAST2025-203 à rappeler

2. Nous reviendrons vers toi afin de procéder à l'admission ;

3. Nous enverrons ta candidature à notre entreprise partenaire.

Bac+3 requis
Secteur d'activité
Banque et Assurance
Durée hebdomadaire
35 heures
Société
Gestion de patrimoine
Rémunération
de 774.77 à 1801.80 € brut
Lieu
31000, TOULOUSE
Type de contrat
Alternance
*Réf. Assistant Patrimonial  (H/F) #MAST2025-203 à rappeler