Le poste
✨DEVIENS " ASSISTANT PATRIMONIAL " EN ALTERNANCE AVEC LES ECOLES VIDAL !
Nous recherchons un Assistant(e) Patrimonial (H/F) en contrat d'apprentissage pour un Cabinet de courtage spécialisé en protection sociale et gestion patrimoniale.
🎓OPTE POUR NOTRE MASTERE GESTION DE PATRIMOINE, SUR 2 ANS !
Cette formation t’offrira toutes les clés pour devenir expert dans la gestion de patrimoine, l’optimisation fiscale et l’accompagnement des clients dans leurs investissements.
🔍 MISSIONS PRINCIPALES :
📢 Gestion de Patrimoine
Analyse du patrimoine des clients : Réalisation de bilans patrimoniaux et évaluation des besoins.
Accompagnement dans la gestion de portefeuilles d’investissements (immobilier, actions, obligations).
Propositions de solutions pour l’optimisation fiscale (placements, défiscalisation, successions).
Conseil sur les solutions d’épargne et de retraite (assurance-vie, PER, épargne salariale).
Préparation et mise en place de stratégies de transmission de patrimoine.
🎯 Suivi et Conseil
Suivi régulier des investissements et ajustements nécessaires des portefeuilles.
Veille réglementaire et analyse des évolutions du marché pour proposer des solutions adaptées.
Compétences
🌟 Profil Recherché : Le talent que nous cherchons :
Formation requise : Étudiant(e) en gestion de patrimoine, finance, économie (niveau Bac+3 minimum).
Compétences :
Autonomie et rigueur dans la gestion des dossiers clients.
Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint).
Sens relationnel et capacité à comprendre les besoins des clients.
Qualités :
Esprit d’analyse et capacité à proposer des solutions sur-mesure.
Organisation, ponctualité et disponibilité.
Professionnalisme, discrétion et rigueur.
Détails
- Début des entretiens : Dès à présent
- Début en entreprise : Septembre 2025
- Durée du travail : 35h
- Type d'emploi : Alternance, Temps plein
- Contrat apprentissage
- Salaire : 774.77 a 1801.80 €
- Formation en alternance : coût de la formation 100% gratuit pour l'alternant + rémunération % du SMIC
- Mutuelle entreprise, remboursement 50% abonnement transport en commun.
Infos pratiques
💼 Rejoins-nous dès à présent et Intègre le processus d’admission ! 💼
1. Candidate à l'offre *Réf. Assistant Patrimonial (H/F) #MAST2025-206 à rappeler
2. Nous reviendrons vers toi afin de procéder à l'admission ;
3. Nous enverrons ta candidature à notre entreprise partenaire.
