Le poste
✨ Deviens Assistant(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en Alternance avec l’École Vidal !
Dans le cadre d’un partenariat avec un acteur reconnu du secteur bancaire, présent en région Occitanie, nous recrutons 1 alternant(e) pour intégrer une agence située à Toulouse centre-ville.
🎓 Prépare un Mastère Expert en Ingénierie Patrimoniale avec l’École Vidal !
Cette alternance te permettra de développer des compétences commerciales, financières et relationnelles, tout en découvrant l’environnement de la gestion de patrimoine au sein d’un réseau d’agences dynamique.
🔍 Missions principales
Accueil et relation client
- Accueillir, accompagner et conseiller les clients et prospects
- Identifier les besoins et proposer des produits et services adaptés
- Orienter vers des spécialistes si nécessaire
Développement commercial
- Participer à la vente de produits bancaires et financiers
- Mettre en œuvre des actions commerciales auprès du portefeuille clients
- Promouvoir les offres et campagnes commerciales locales et nationales
Gestion de portefeuille
- Suivre et analyser un portefeuille clients à l’aide des outils dédiés
- Mettre à jour et enrichir la base de données clients
- Organiser des actions de contact et de fidélisation
Appui technique et réglementaire
- Utiliser les outils d’aide à la vente et de gestion de la relation client
- Participer à l’analyse des dossiers et à la fiabilité des informations collectées
- Veiller au respect des règles de conformité (risque crédit, conformité, lutte anti-blanchiment)
- Assurer la sécurité et la conformité des opérations
Compétences
🌟 Profil recherché :
- Issu(e) d’une formation en banque, assurance ou gestion patrimoniale
- Bon relationnel et sens du service client
- À l’aise à l’oral comme à l’écrit
- Autonome, organisé(e) et rigoureux(se)
- Esprit commercial et goût du challenge
- Capacité d’analyse et sens des responsabilités
- Maîtrise des outils informatiques
Détails
Informations :
Début en entreprise : Septembre 2026
Durée du travail : 35h
Type d'emploi : Alternance, Temps plein
Contrat apprentissage
Formation en alternance : coût de la formation 100% gratuit pour l'alternant + rémunération % du SMIC.
Mutuelle entreprise, remboursement 50% abonnement transport en commun
Infos pratiques
💼Rejoins-nous dès à présent et Intègre le processus d’admission ! 💼
1. Candidate à l'offre *Réf. Assistant Conseiller en Gestion Patrimoine (H/F) #MAST2026-201 * à rappeler
2. Nous reviendrons vers toi afin de procéder à l'admission ;
3. Nous enverrons ta candidature à notre entreprise partenaire
